一周情报丨恒大付息；阿里巴巴等参与紫光重整；海航重整方案获通过

来源丨不良资产行业观研综合

过去的一周

不良资产行业发生了哪些事情？

又有哪些值得我们关注？

一周新闻来喽

01

【许家印宣布三大自救战略】

恒大集团主席许家印10月22日在复工复产专题会上透露，恒大没有预售过的楼栋或项目，今后全部改为现楼销售，并宣布恒大化解风险自救的三大战略决定：一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼；二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模；三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。

此外，合生创展集团收购恒大物业50.1%股权事项本周亦公布终止，双方对该笔交易各执一词。金融高层官员最近也集中定调恒大风险则认为，恒大集团的问题是个别企业的问题，不会对行业或是整个中资企业的信誉带来大的影响。

02

【海航集团

重整计划获通过】

全国企业破产重整案件信息网公告显示，海南省高级人民法院组织管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表等各相关方，对《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划（草案）》、《海航基础设施投资集团及其二十家子公司重整计划（草案）、《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》等表决情况核查，根据核查结果，上述草案均已获得表决通过。后续将依法向海南高院提出批准重整计划的申请。

03

【9月末银行业

不良贷款率1.9％】

银保监会本周公布数据显示，9月末银行业不良贷款余额3.6万亿元，不良贷款率1.9%。受疫情冲击或延期还本付息政策到期影响，不良资产反弹压力仍然较大，风险可能继续暴露。

与此同时，上市银行三季报正在集中披露期，信用风险对资产质量的影响开始显现。9月末招行的房地产业不良贷款余额为46.23亿元，较上年末的7.90亿元增长了38.33亿元，增幅达485%；平安银行则表示，已对宝能集团的不良贷款计提足额拨备。

04

【潍坊市政府：

绝不让任何区域陷入债务危机】

潍坊市相关领导在10月20日召开的投资机构对接大会上表示，潍坊有实力也有能力，绝不让任何一家国企出现债券违约风险，绝不让任何一个区域陷入债务危机。潍坊市相关领导在会上还透露，潍坊市正在筹划设立规模50亿元的债务增信专项资金和80亿元的债券投资基金。

05

【新方正集团成立】

方正证券公告称，方正集团等五家公司已根据重整计划完成新方正集团的设立，并取得了《营业执照》。新方正集团法定代表人为鲁俊，注册地址为珠海市横琴国际金融中心大厦。

方正证券也迎来了新的控股股东。截至10月21日，方正集团及其一致行动人合计持有方正证券23.63亿股，占公司总股本的28.71%，根据重整计划，这部分公司股份将全部转由新方正集团持有。同时，公告首次披露了参与破产重整的各主体的持股结构。新方正集团的最新股权结构为平安人寿设立的SPV持股约66.5%，中国平安作为平安人寿的控股股东，将间接控制新方正集团；珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)设立的SPV持股约28.5%；债权人组成的持股平台(合伙企业)持股约5%。

06

【姚振华出售宝能千亿资产】

宝能系实际控制人姚振华已经面临着债务违约的现状，正着手出售其总部所在地深圳宝能中心。宝能集团称，目前流动性压力为阶段性暂时性问题，其有息负债基本都有足值抵押物担保。正加快与相关金融机构沟通，目前已经与部分金融机构达成展期及续贷方案，努力保障不影响中炬高新控制权的稳定性。

面对困难，集团正在推动加大房地产业务的销售，正启动总部深圳宝能中心、旧改项目， 前海优质项目、物流园资产包项目等位于上海、深圳、广州的8大资产项目出售。上述项目涉及商业物业、土地、商业综合体、旧改及优质金融公司股权等评估价值超1000亿元。宝能集团预计在3-4个月内，回款约200亿元。

07

【阿里巴巴等参与

紫光集团破产重组】

据媒体报道称，紫光集团破产重整已获得7家战略投资者报名。这7家分别是互联网企业阿里巴巴、代表广东国资的广东恒健、北京地方国企北京电控、代表无锡国资的无锡产业发展集团、两家投资机构联合组成的智路建广，央企中国电子信息产业集团，武岳峰科创与代表上海国资的上海国盛组成的联合体。前五家机构表态，愿意整体接盘紫光集团，出价约在500亿至600亿之间

据紫光集团官微，10月18日，在北京市一中院的主持下，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议召开；共7家意向投资人报名参与集团战略投资人招募工作，管理人组织遴选委员会对战略投资人提交的司法重整投资方案进行评审，后续将开展尽调及谈判等工作，加快确定最终战略投资人。

08

【宝马收购华晨制造开始公示】

10月20日，国家市场监管总局反垄断局对宝马中国收购华晨汽车制造股权案进行简易案件公示，公示期为2021年10月20日至2021年10月29日。公告显示，华晨汽车集团控股有限公司、目前持有华晨汽车制造有限公司、100%的股权，从而单独控制华晨制造。宝马(中国)投资有限公司已经与华晨集团签订股权买卖协议以收购华晨制造全部股权。拟议交易后，宝马中国将单独控制华晨制造。简易案件理由是，在同一相关市场，所有参与集中的经营者所占市场份额之和小于15%。

09

【三大评级机构

密集下调信用评级】

近日，多家房企信用评级接连遭到三大国际评级机构的下调。据统计，在10月18日和19日两天，穆迪下调了近20家房企的评级，涉及主体信用评级、债券信用评级和评级展望等方面。

一些债务已经出现违约的房企则首当其冲。惠誉将新力控股评级下调至有限违约，该公司此前未能及时兑付债券；建业地产评级也先后遭穆迪和惠誉下调，佳兆业在债券下跌之际，取消了投资者会议。

10

【“亚洲铝王”忠旺爆雷】

中国忠旺在10月15日晚间公告称，收到下属公司忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司的通知，因重大亏损、运营困难，下属公司及其子公司出现严重经营困难，已无法依靠自身力量解决当前问题。同日，公司三名独立非执行董事宣布离职。

而就在一个半月前，中国忠旺对外表示，基于对目前所得的数据和工作进展判断，上半年业绩无法在8月31日或之前发布，中国忠旺也随之开始停牌。时至今日，半年报仍然未能公诸于世。此外，不久前借壳重组计划失败的中国忠旺或许还将面临美国18亿美金的巨额逃税案。若指控罪名成立，中国忠旺实控人，前东北首富刘忠田将面临465年刑期。

11

【2021融资租赁资产管理

专题研讨会圆满落幕】

10月22日，2021融资租赁资产管理专题研讨会在上海顺利召开，本次研讨会是由天津东疆保税区管委会、中国外商投资企业协会租赁业工作委员会、天津市租赁行业协会指导；不良资产行业观研联合天津泓塬资产、上海竹蔺主办；Jack看租赁、上海市欧美同学会金融分会、山东不良资产并购重组行业联盟共同协办，受到业界人士高度关注与支持。

现场大咖云集，嘉宾们畅所欲言，会议围绕着“探讨资产管理、推进安全发展”的主题，分析融资租赁行业监管政策、司法环境变化，现阶段资产违约的趋势和特点，结合不良资产处置案例，探讨建立全面有效的全链条风险管理机制与方法。

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